Главный герой - Натан Бирн получил, всё-таки, магический Дар. Избежав смерти и став колдуном, он не забывает друзей, оказавшихся в опасности. Ему предстоит им помочь и освоить новые магические возможности: найти пропавшего друга - Габриэля; спасти из плена, чёрной ведьмы Меркури, любимую Анну-Лизу; найти потерянный кинжал Фэйрборн.