Близится час последней битвы людей с ужасными Фои-Миоре, порождениями холода и ночи; и принц Корум вынужден отправиться в опасное путешествие к далёкому острову, чтобы найти там помощь в борьбе с врагом... Но, вернувшись, он обнаруживает, что не всё так хорошо в лагере людей, как казалось сперва... А последний бой уже близок...

Англичанка Ванесса Марч прилетает в Австрию, надеясь встретиться там со своим мужем и уладить возникшие между ними недоразумения, но неожиданно оказывается вовлеченной в мир, где есть убийства, опасные встречи с наркоторговцами, погони при лунном свете... Действие происходит на фоне прекрасной альпийской природы.